Dolar, borsa ve altında sabah beklentileri

Borsa İstanbul, dün yüzde 1,27 yükselişle 1.707,04 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 27,36 Milyar TL olarak gerçekleşti. Dün günü en yüksek 1712,90 seviyesini görürken en düşük 1683,10 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,58, S&P500 yüzde 0,26 ve Nasdaq yüzde 0,33 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,49 düşerken CAC 40 yüzde 0,06 ve DAX yüzde 0,02 yükseliş gösterdi.

Çarşamba günü gelen rakamlar, ABD’de inşaat izinlerinde bir sıçrama olduğunu gösterdi ve konut inşaatının birikmiş iş yükü 15 yılın en yüksek seviyesine yükselirken bu görünüm Salı günü beklenenden daha iyi gelen perakende satış raporunun ardından gelen güçlü talebin devamına işaret etti. Buna karşılık Avrupa, dördüncü Covid-19 vakası dalgası ve onu frenlemek için yeni kısıtlamalarla meşgul olurken, Avrupa Merkez Bankası bu görünümde ekonomiyi desteklemek adına enflasyonu takip ediyor olsa da varlık alımı ve düşük faiz politikasına devam edeceğinin sinyalini veriyor. Enflasyonla ilgili olarak Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyonla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada ECB'nin enflasyon konusunda "dikkatli" ve "uyanık" olması gerektiğini söyledi.

Piyasalar bugün gerçekleşecek Merkez Bankası faiz kararına odaklanırken, dün Dolar, Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam etti. Piyasa beklentisi TCMB PPK toplantısında 100 baz puan faiz indireceği yönünde. Dikkatler faiz kararında olacağı gibi ayrıca toplantı metninde yer alacak iletişim dili de yakından izlenecek. Gelecek aylara ilişkin faiz politikasına ilişkin verilecek mesajlar da fiyatlamalara etki edecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" dedi. Faizi savunanlarla ilgilide açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan " Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözleri sonrası Dolar/TL kuru 10,68'i Euro/TL ise, 12 TL seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Erdoğan ayrıca İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'le gerçekleştirdiği görüşmede, BBVA'nın Garanti Bankası'nda kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapmasına ilişkin olarak “İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.” ifadelerini kullandı.
İngiltere'de TÜFE aylık %1,1 gerçekleşirken yıllık %4,2 olarak gerçekleşti. Euro bölgesi TÜFE rakamları ise aylık %0,8 yıllık ise, %4,1 oldu. Moody's', Euro bölgesi için ''Euro bölgesi ekonomisi toparlanıyor fakat iflaslarda veya işsizlikteki artış bir risk olarak kalmaya devam ediyor'' açıklamasında bulundu.
Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor. Özellikle ABD dışında, faiz oranları ve büyüme görünümü üzerinde oluşan tedirginlik fiyatlamasıyla Asya’da borsalar bugün düşüş yönlü hareket ederken bölgede devlet tahvili, altın ve yen gibi güvenli limanlar destek buldu.

XU100

Endeks önceki günü %1.27 yükselişle 1.707,04 seviyesinde tamamladı. 27.4 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0.05, sanayi endeksi %1.61 yükseldi. Dün endeksin yine yükseliş günüydü. 1.683 seviyesi günün en düşüğü olurken alımların yeniden ağırlık kazandığı gözlendi. Bugün TCMB faiz kararı yurt içi piyasalar açısından oldukça önemli olacak ve risk iştahını etkileyebilir. Bu duruma bağlı olarak kurdaki eğilim, global risk iştahı ve enflasyona dayalı fiyatlama davranışları da hisseler üzerinde etkili olmaya devam edebilir. Endekste bugün 1.715 direnç seviyesi üzerine geçilebilirse 1.725 ve 1.733 seviyelerine doğru hareketin devam edebileceğini düşünebiliriz. Bugün düşüş yönlü olası bir eğilimde 1.680 ilk desteği altına doğru bir geçiş oluşursa 1.670 ve 1.655 destek seviyeleri tepki alımlarının gelmesi adına izleyeceğimiz destekler olacak.

Destekler: 1.680 / 1.670 / 1.655
Dirençler: 1.715 / 1.725 / 1.733

ENDEKS 30 KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.09 yükselişle 1.886,50 seviyesinde tamamladı. Kontratta dünden önceki gün yaşanan düzeltme sonrası risk iştahının yeniden yüksek olduğu bir gün yaşandı. Yurt dışı piyasalarda da önemli bir satış eğiliminin olmaması yükselişi destekleyen unsur oldu. Bugünkü TCMB faiz kararı bilindiği üzere indirim yönünde beklentiye sahip ve böyle bir karar riskli varlıklar ve kontrat üzerinde yeniden bir satış baskısına neden olabilir. Ayrıca ABD enflasyon gidişatına ilişkin global fiyatlamalar da gün içinde izlenecek. Bugün için ilk direnç hedefimiz olan 1.890 üzerine geçilebilirse 1.905 ve 1.915 seviyeleri yeni hedefler olabilir. İlk destek seviyesi olarak bugün için yine 1.870 takibimizde olacak. Bu seviyenin altına doğru hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise bugün1.855 ve 1.845 seviyelerine doğru geri çekilmeler yeniden tepki alımları için izlenecektir.

Destekler: 1.870 / 1.855 / 1.845
Dirençler: 1.890 / 1.905 / 1.915

USD/TRY KONTRATI

Kasım vadeli kontrat önceki günü %3,41 yükselişle 10.6805 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksinde yüksek kalmaya devam eden ABD enflasyonu ile 96.0 seviyesi civarındaki hareketlerle kontratta yukarı hareketler sürerken 10.6898 günün en yüksek seviyesi oldu. Bugün 10.55-10.45 destek bölgesi üzerinde tutunma oluşursa yukarı yönlü hareketler tekrar gözlenebilir. TCMB’nin beklenen faiz kararına ilişkin fiyatlamalar, ABD’de FED varlık alım azaltımı kararlarıyla birlikte devam ederken Dolar endeksindeki yükselişle bu görünüm TL üzerinde değer kayıplarının yine devamını sağlayabilir. Bugün ABD’de Dolar endeksindeki hareketlerle birlikte bizdeki faiz kararını yakından takip edeceğiz. Global enflasyon endişelerinin piyasa etkileri bugün fiyatlamalara yine yansıyabilir. Bugün 10.55 desteği üzerinde yine tutunma oluşursa gelebilecek alımlarla 10.80 direncini takip edeceğiz. Bu seviye aşıldığı takdirde 10.95 ve 11.20’ye doğru hareketler meydana gelebilir.

Destekler: 10.5500 / 10.4500 / 10.3000
Dirençler: 10.8000/ 10,95000 / 11,2000

ONS ALTIN KONTRATI

Ekim ayı vadeli kontrat dün %0.59 yükselişle 1.867 Dolar seviyesinde tamamladı Altın fiyatları, doların 96.0 seviyesinin biraz altına doğru gevşemesi ve ABD tahvil getirilerinin üç haftanın en yüksek seviyesinden geri çekilmesiyle Perşembe günü yükseldi. Enflasyon beklentilerindeki genele yayılan yükseliş eğiliminin sürmesiyle birlikte küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin stagflasyon eğilimini kısa vadede güçlendirmesi ve FED’in varlık alım hızı hedefleri arasında Altın fiyatlarında yükselişin devam ettiği ortamı izlemeyi sürdürüyoruz.. Bugün 1.860 Dolar ilk desteği üzerinde tutunma sağlanabilirse gelebilecek alımlarda önemli direnç seviyeleri takip edilmeli. İlk hedef olarak 1.875 üzerine geçilebilirse sonraki direnç 1.885 Dolar olarak izlenecek. Burası aşılabilirse 1.900 seviyesi gündeme gelebilir. 1.860 altına olası geçişte ise 1.850 ve 1.840 seviyeleri test edilebilir.

Destekler: 1.860 / 1.850 / 1.840
Dirençler: 1.875 / 1.885 / 1.900

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler